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韩国战争结束之后小白山脈天王峰脚底下的一个村落，男人们因为战争而死去使得这里变成了寡妇村。有一天智异山共军奎福（申荣均 饰）来到了村子，詹礼（朱宗女 饰）帮助他隐藏起来，二人的心也自然而然地走近了。不久关于来了一个男人的新闻开始在村子里到处传开了，两人的关系最终被跟踪詹礼的司月（度金凤 饰）所发现，她以告发奎福来威胁，使得奎福和她发生关系。不久之后剿灭共匪的扫荡展开了，奎福藏身的林子却突然燃起了山...

高丽时代的朝鲜，一个长年干旱的村子里，村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。　　一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里，对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满，多年前被十兄弟赶出家门，一直怀恨在心，于是她预言，寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕，开始排挤寡妇的儿子，并将他弄成了跛子。为了自己儿子的性命，寡妇向农民要了一小块地，带着孩子离开了农民家。...