Pablo是一位作家，却很久没有写专栏或出版书了。最近受电影制作人朋友之托，创作一个浪漫电影的剧本。电影一边讲述他如何按照俗套的环节编写剧本，一边讲述他生活中发生的变化。同居多时的女友，文学课上仰慕他的女学生，惺惺相惜的女作家......

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又...