朱莉娅和莎拉（Belen Rueda 分饰）是一对孪生姐妹，这对美丽的姐妹花正当盛年时却罹患功能退化症。1年前，莎拉的双目完全失明，而朱莉娅的视力也在渐渐减退。某个晦暗之夜，莎拉上吊自杀。冥冥中自有感应，朱莉娅心中备感不安，次日她和丈夫艾萨克（Lluis Homar 饰）驱车赶往妹妹的住所，等待他们的恰是难以置信的噩耗。然而种种迹象表明，莎拉似乎并非自杀身亡，她生前的最后一段时光仿佛有一个神秘的男...

1964年Mississippi（密西西比，我的印象中一直不太好，名字都那么怪）的Nioba，一个非常黑暗的夜晚，Eli MacCleary和Caroline夫妇的车子在路上抛了锚，Eli独自前往找救援，留下Caroline在车上，他回来时发现太太倒在路边的树林里，她被强奸了。不久，Caroline怀孕生下儿子Michael。　　转眼十七年过去了，如今的Michael得了一种怪病，肿瘤压迫脑垂体使...